一周机构去哪儿?南方基金、高瓴资本等调研了这些个股(名单)

2020-02-17 06:44:50 来源: 作者:吴少龙 华资实业20%大肉分享

  上周(2020.2.10~2020.2.14),A股反弹延续,上证指数深证成指分别上涨1.43%和2.87%。iFinD统计数据显示,当周两市共有75家上市公司披露调研报告,调研方式依然是以电话会议和云视频会议为主。从行业分布来看,被调研公司集中在传媒、计算机、化工等行业。

  传媒行业成机构调研重点

  一周机构去哪儿?南方基金、高瓴资本等调研了这些个股(名单)

  按行业分类看,上周被调研公司中,传媒行业涉及的公司数量最多,为9家。计算机和化工行业分列二三位,分别有8家、7家公司被调研。另外,医药生物、公共事业、电子等行业被调研的公司数量也较多。

  受疫情影响,线下活动受限,传媒板块中的线上生活娱乐和在线办公、在线教育等模式不断深入人心。中泰证券传媒互联网团队表示,消费者在疫情期间养成的线上消费习惯有望对整个线上产业链产生深远的影响,并且在一定程度上改变未来的产业竞争格局。近期由于上涨速度较快、涨幅较高,传媒板块出现回调,但是短期的调整不影响产业趋势与大逻辑,继续看好在线娱乐与在线教育和办公。对于再融资政策的放松,中泰证券传媒互联网团队认为,再融资新规的出台,一方面有利于上市公司融资需求的释放,利用资本市场做大做强;另一方面,能够激发投资者的参与热情,传媒板块有望持续活跃。

  计算机行业方面,国盛证券计算机团队表示,上周证监会发布“再融资新规”,金融监管政策拐点意义明确。新规解除诸多限制条件,对引入战略股东、实现产业链并购以及提升市值重视程度都有重要意义,长期有利于科技领军实现跨越式发展。建议关注板块行业领军公司及腰部反转公司。长期来看,融资环境改善不仅有利于资本市场发展,更有利于细分科技领军推动产业并购重组、实现跨越式发展。

  由于春节和疫情的双重影响,化工行业开工率出现比较明显的下降。疫情对化工行业影响几何?华创证券化工团队联合行业内知名咨询机构百川盈孚进行了大规模的企业问卷调查,截至2月10日,共回收问卷589份,涉及的行业包括石油、化工、有色等周期制造业。其中石油加化工企业数量占比65%,属最高。从回收的589份问卷调查看,37.69%的企业选择在2月10日复工,选择在2月17日复工的企业有22.24%,3月份以后的11.54%。分行业来看,目前下游大量停工,运输不畅,氯碱行业被迫降低负荷,开工率由年前的87%下降到目前的57%,整体降幅较大;石化中的炼油、聚烯烃、PTA、涤纶等子行业开工率降幅较小。但短期下游需求降低,行业整体库存持续走高,并对行业盈利产生压力;煤化工相关的甲醇、醋酸、尿素等产品的开工率降低幅度在10%以内,MDI、钛白粉、炭黑、有机硅、环氧丙烷、黄磷、粘胶纤维、氨纶等产品整体开工率降幅在10%以内,基本维持平稳。

  这些上市公司最受关注

  一周机构去哪儿?南方基金、高瓴资本等调研了这些个股(名单)

  iFinD数据显示,个股方面,华测检测(行情300012,诊股)累计接待机构达198家,位居首位;亚光科技(行情300123,诊股)累计接待172家机构,排名第二;天银机电(行情300342,诊股)累计接待150家机构,排名第三。

  在华测检测调研会上,相关负责人介绍疫情对公司的影响,其指出,因各种防疫管制措施,公司自身及客户的延迟复工可能导致部分订单延后。公司服务的企业客户以制造业为主,部分行业因疫情导致经营状况不佳,将对公司的检测需求有所影响。正面影响方面,疫情期间,民生物资供应相关的刚需检测需求不受影响,公司的食品抽检业务在春节期间一直正常运行;子公司上海艾普向政府相关部门申报开展新冠状病毒核酸检测已正式获得政府授权,开始接受政府与企业的订单;体温计、血氧仪、超声设备等医疗器械检测的需求有所增加;公司具备检测口罩的细胞毒性、微生物等能力,已开始接单;深圳做检验检疫相关业务的子公司可提供公共场所和客户厂房办公等区域空间消毒服务。

  从具体调研机构来看,私募和聚投资调研了长阳科技(行情688299,诊股)、亚光科技,高毅资产调研了亚光科技、天银机电、好莱客(行情603898,诊股)等,景林资产调研了华测检测,千合资本调研了科锐国际(行情300662,诊股)、侨银环保(行情002973,诊股)、东方盛虹(行情000301,诊股)等,星石投资调研了东方盛虹、侨银环保、华测检测等,兴聚投资调研了国星光电(行情002449,诊股)、广电计量(行情002967,诊股)。

  公募基金方面,博时基金调研了金科文化(行情300459,诊股)、三七互娱(行情002555,诊股)、亚光科技等,华夏基金调研了全信股份(行情300447,诊股)、亚光科技、华菱钢铁(行情000932,诊股)等,嘉实基金调研了东方盛虹、冀东水泥(行情000401,诊股)、国祯环保(行情300388,诊股)等,南方基金调研了博雅生物(行情300294,诊股)、中航机电(行情002013,诊股)、东方盛虹等,易方达基金调研了金科文化、中航机电、卫宁健康(行情300253,诊股)等,招商基金调研了华测检测、紫金银行(行情601860,诊股)、张家港行(行情002839,诊股)等。

  海外机构方面,贝莱德、高瓴资本调研了广联达(行情002410,诊股),富达投资、瑞士信贷调研了华测检测,富兰克林华美投信调研了中航机电、广联达、华测检测等,韩国投资调研了广电计量。

关键词阅读:机构调研

责任编辑:李欣 RF12607
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